AGENT GÉNÉRAL / COURTIER :
LIBÉREZ VOTRE TEMPS, ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS
Vous portez la double casquette de chef d'entreprise et de commercial.
Marre de la paperasse, des contrôles et des dossiers qui s’empilent ?
Je vous aide à reprendre le contrôle de votre agenda pour vous concentrer sur ce qui rapporte : vos clients et votre développement commercial.
Mon parcours
Avec plus de 15 ans d’expérience en tant qu’Agent Général AXA, j’ai constaté à quel point les tâches administratives peuvent devenir une véritable source de lourdeur et de distraction. Ces obligations freinent souvent l’élan entrepreneurial et éloignent les professionnels de leur cœur de métier.
C’est pour cette raison que j’ai conçu une solution d’accompagnement spécifiquement dédiée aux Agents Généraux et Courtiers d’assurance.
Sébastien RIDEL
"la qualité n'est pas un acte, mais une habitude"
Pour qui ? Quels problèmes ?
Vous êtes Agent Général ou Courtier, et vous vous reconnaissez ici :
- Votre agenda est saturé par l’administratif, les mails et les reportings
- Les obligations réglementaires (DDA, ACPR, document unique…) vous prennent une énergie folle
- Vous avez des idées de développement… mais jamais le temps de les mettre en œuvre
- Votre équipe pourrait être plus performante, mais vous manquez de temps pour les cadrer et les faire monter en compétence
- Votre portefeuille n’est pas exploité à son plein potentiel (multi équipement, pro, patrimonial, etc.)
Objectif : transformer votre organisation interne en un véritable levier commercial, sans ajouter une couche de complexité.
Ma différence ?
L’expertise d'Agent à Agent
Contrairement à un consultant externe, je maîtrise parfaitement votre réalité :
- Plus de 15 ans d’expérience comme Agent Général AXA (entreprise)
- Maîtrise des outils, process et contraintes mandataires & réglementaires
- Une approche terrain, pragmatique et orientée résultats
- Un accompagnement pensé pour s’intégrer dans votre réalité d’agence, pas dans un PowerPoint
- Un accompagnement technique dans la souscription et la présentation des risques.
Je ne suis pas un consultant théorique :
je parle votre langage, je comprends vos urgences et vos enjeux de chiffre, de portefeuille et d’équipe.
Comment se déroule l'accompagnement ?
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Diagnostic gratuit (30 à 45 min)
- Échange sur votre organisation, vos enjeux et vos irritants du quotidien
- Identification rapide des priorités à fort impact
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Proposition d’accompagnement sur-mesure (devis)
- Définition claire de la mission : objectifs, périmètre, durée
- Modalités adaptées : sur site, à distance ou mixte
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Mise en œuvre & suivi
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Administratif & Conformité
Je prends en charge pour vous les sujets qui vous font perdre du temps et vous exposent en cas de contrôle :
- Gestion du back-office et des tâches administratives chronophages
- Rédaction et mise à jour du Document Unique et des affichages obligatoires
- Complétude et mise en conformité du classeur ACPR
- Préparation des fiches de poste et structuration des fonctions dans l’agence
- Formalisation de procédures internes simples pour fluidifier le quotidien
Résultat : moins de stress, moins de risques, plus de temps pour vos clients.
Quelles formules ?
🔹Mission “Coup de fouet organisationnel”
Pour : agences débordées qui ont besoin de remettre de l’ordre rapidement.
- Audit express de l’organisation & de l’administratif
- Priorisation des actions
- Plan opérationnel sur 3 à 6 mois
🔹 Accompagnement “Bras droit de l’Agent”
Pour : agences en phase de développement / changement (reprise, croissance, réorganisation).
- Accompagnement régulier (mensuel ou trimestriel)
- Pilotage de la performance & suivi des plans d’actions
- Appui au management et à la structuration de l’équipe
- Appui technique et montée en compétence
🔹 Pack “Conformité & sérénité”
Pour : sécuriser l’agence face aux contrôles et obligations.
- Classeur ACPR : vérification & mise à niveau
- Document unique et affichages obligatoires
- Procédures clés formalisées (accueil client, réclamations..)
🔹Confidentialité totale
⛔ Pas d’intermédiation, pas de concurrence ⛔
SERENIS CONSEIL ne participe ni aux actes de vente ni au conseil direct auprès de vos clients. Les missions excluent toute forme d’intermédiation en assurance ou en finance.
Mon rôle : vous épauler, jamais vous remplacer auprès de vos clients.